Nakon zbivanja u Medvjedu i Slavuju narod je proglasio vidom obdarenu Vasilisu Petrovnu vješticom. Čak joj ni kralj zime Morozko ne može ponuditi životni odabir koji ne bi bio povratak u selo, uz brak, ili odlazak u manastir, pod veo. Vasja zato sama odabire treći put: postat će putnica, i vidjeti svijet na leđima svog predivnog pastuha Soloveja.