Northumbria, år 841

To langskip glir rolig mot Wucestre en tidlig morgen. Ombord forbereder Ulv seg til sin første kamp, med fiender på begge sider. Planene hans hadde slått fullstendig feil, og han kan ikke skjønne hvordan han skal komme fra toktet med æren og livet i behold.

På land står Marcus og betrakter skipene som nærmer seg. Det har gått tre vintre siden han mistet moren i et vikingangrep. Denne gang er det hans plikt å kjempe mot hedningene, sammen med en handfull av landsbyens menn. 

Livet hans er over, men han håper å gi søsteren Julia nok tid til å komme seg unna.