Art Bennington es el director del Departamento de Ciencias del Comportamiento de la CIA, y se dedica a estudiar casos relacionados con la parapsicología, como el de una vidente de Nueva York capaz de localizar submarinos soviéticos en el océano. Pero cuando un agente del KGB mata a la vidente, empieza a sospechar que éstos se traen algo importante entre manos. Lo que ignora Art es que el KGB ha desarrollado una tecnología basada en ondas electromagnéticas que puede controlar las emociones de las personas, y que piensa utilizarla con el presidente de Estados Unidos.